上海电气最新公告（601727东方财富网）

上海电气(601727)股票行情

上海电气(601727)基本信息面分析

产品业务

1.新能源及环保设备板块，主要包括设计、制造和销售核电核岛设备、风电设备和大型铸锻件等重型机械设备；提供固体废弃物综合利用、电站环保、污水处理和分布式能源系统的一揽子解决方案；
2.高效清洁能源设备板块，主要包括设计、制造和销售火电设备、核电常规岛设备和输配电设备；
3.工业装备板块，主要包括设计、制造和销售电梯、电机、机床、船用曲轴、其他机电一体化设备及提供工业自动化解决方案；
4.现代服务业板块，主要包括提供电力和其他行业工程的一体化服务，提供金融产品及服务，提供国际贸易服务等功能性服务。

行业地位

中国装备制造业最大的企业集团之一

核心竞争力

1.形成产业联动与协同发展优势，公司各核心业务板块协同发展，重点聚焦发电设备、输配电设备、环保设备业务之间的战略联动、技术联动、市场联动、制造联动、内部供应链联动及人才联动优势。
2.形成现代服务业与实体产业联动优势，工程服务带动装备制造产业、金融服务支持公司实体产业发展、国际贸易助力海外市场拓展，实现现代服务业与核心产业联动发展。

经营指标

1.公司完成了三代核电AP1000、EPR技术关键核岛主设备的制造交付任务，并完成了全球首台四代高温气冷堆压力容器的制造工作，继续巩固了国内核电产品技术领先地位。
2.公司自主设计制造的350MW超临界循环流化床锅炉已经通过168小时试运行，已正式并网发电。
3.截止报告期末，公司在手订单为人民币2215.8亿元(其中：未生效订单人民币956.3亿元)，较上年同期减少14.97%；公司在手订单中：新能源及环保设备占11.79%，高效清洁能源设备占59.01%，现代服务业占29.20%。

竞争对手

中国第一重型机械集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司、大连重工起重集团有限公司、北方重工集团有限公司、太原重型机械集团有限公司、中信重型机械公司、东方电气、哈尔滨电站设备集团公司、西门子、阿海珐、许继电气、新疆特变

品牌/专利/经营权

报告期内，我们强化品牌建设，用品牌标识质量，用品牌体现管控，在亚洲品牌500强排名中，上海电气位列第98位，较上年的第149位实现了大幅提升，并首次跻身百强行列。

消费群体

核电站、发电厂、电网公司等。

消费市场

中国大陆、其他国家和地区

收购大股东旗下资产

上海电气2016年11月14日发布资产收购预案，公司拟以7.55元/股的价格非公开发行87791.8006万股股份收购上海集优47.18%内资股股份（98393.55万元）、自仪泰雷兹50.10%股权（26302.50万）、电气置业100%股权（257575.91万元）及电气总公司持有的26幅土地使用权及相关附属建筑物等资产（280556.13万元），交易价格为662828.10万元。上海集优主要业务是从事紧固件、叶片、轴承及刀具设计、生产及销售。自仪泰雷兹专注于为城市轨道交通用户提供完善的列车自动控制系统解决方案，主要提供SelTrac?CBTC信号系统，TSTCBTC?2.0信号系统，TSTram?现代有轨电车的控制管理系统等产品。同时，自仪泰雷兹也可根据需要为用户提供系统运营的维修保障服务，完成对设备日常的状态监督、巡视、保养、维修机维护。电气置业是电气总公司旗下专业的不动产经营管理平台，主要对集团内存量房地资源进行盘活，主营业务包括集团内不动产管理，存量工业地产的处置及产业发展所需的存量工业地产的开发。此外，公司拟以7.55元/股的价格非公开发行股份39735.0991万股，募集配套资金总额不超过30亿元，拟用于：共和新路新兴产业园区开发项目（10.55亿元）、北内路创意产业园区改造项目（2.26亿元）、金沙江支路科技创新园区改造项目（3.28亿元）、军工路工业研发设计和高端装备制造基地建设项目（11.66亿元）、本次重组相关税费及其他费用（2.25亿元）。

参与投资人工智能产业基金

上海电气2018年12月13日公告，公司下属全资子公司电气科投将以自有资金6800万元与其他投资人共同投资银桥泰越（昆山）人工智能产业投资中心（有限合伙）（简称“银桥泰越基金”）。银桥泰越基金规模为2亿元，形式为有限合伙企业。银桥泰越基金未来将进行股权投资或准股权投资（包括但不限于符合届时监管规定的债转股投资等）。投资范围包括智能制造、人工智能领域的优质项目，通过获得及处置目标公司股权，为合伙人获取投资回报。基金设立在江苏省昆山市花桥经济开发区，将偏重投资花桥地区的高科技企业以及鼓励被投资的高科技企业落地花桥地区，基金所投项目未来将通过IPO、并购、回购或者其他方式实现退出。

公司发展战略

我们的发展战略归纳为“143”，即，一条主线、四个创新、三个转型。
1.一条主线。即，“创新驱动转型发展”。我们要进一步强化创新驱动，以创新为第一动力推动转型发展，提升集团的技术优势和竞争优势。
2.

公司经营计划

1.继续保持健康稳健势头；
2.继续做好管理改进工作；
3.抓好产业提升工作；
4.抓好技术高端化、产品智能化工作；
5.发扬“工匠精神”，抓好质量管理工作；
6.抓好体制机制创新工作和人才队伍建设。

可能面对风险

1.市场风险；
2.海外业务风险；
3.汇率波动风险。

股东回报规划

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2021-2023）股东回报规划：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票方式进行利润分配。

可转债

上海电气2014年6月5日公告，公司拟公开发行不超过60亿元A股可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行。票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权的人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于EPC及BTG项目及向上海电气租赁有限公司增资。公司拟进一步对上海电气租赁有限公司增资20亿元。增资完成后，上海电气租赁有限公司的注册资本将增加至30亿元，公司仍持有上海电气租赁有限公司100%的股权。

增发股票

定增募资投入超临界CO2技术研发项目等：上海电气2021年3月26日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过157059.7109万股股份，募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后拟用于：1）超临界CO2技术研发项目，总投资98711万元，拟投入募集资金5.5亿元。预计项目税后投资回收期（含建设期3年）为6.51年。2）大容量储能技术研发项目，总投资32997万元，拟投入募集资金1.9亿元。预计项目税后投资回收期（含建设期3年）为6.33年。3）电解水制氢技术研发项目，总投资4.028亿元，拟投入募集资金2.6亿元。预计项目税后投资回收期（含建设期3年）为6.51年。4）智慧城市“一网统管”系统开发项目，总投资44052.88万元，拟投入募集资金3.4亿元。预计项目税后投资回收期（含建设期3年）为7.79年。5）智慧城市轨道交通相关系统开发项目，总投资51573.21万元，拟投入募集资金3.8亿元。预计项目税后投资回收期（含建设期3年）为7.75年。6）星云智汇工业互联网平台升级及创新应用项目，总投资70210.53万元，拟投入募集资金5.6亿元，建设期3年。7）延安能化100万吨/年洗中煤多联产循环综合利用示范EPC项目，总投资191701.93万元，拟投入募集资金12.5亿元，建设期2年。8）补充流动资金，拟投入募集资金14.7亿元。
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