博威合金最新公告（601137东方财富网）

博威合金(601137)股票行情

博威合金(601137)基本信息面分析

公司简介

本公司系由宁波博威合金材料有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司，经宁波外经贸局甬外经贸资管函[2009]386号文批准，于2009年7月13日在宁波市工商局注册登记，注册号330200400030287，注册资本16,000万元。

产品业务

1、新材料方面：公司致力于高性能、高精度有色合金棒、线、板带新材料的研发、生产和销售；2、国际新能源方面：公司的主营业务为太阳能电池片、组件的研发、生产和销售，主要产品为多晶硅、单晶硅电池片及组件。

经营模式

公司实行“以销定产”的订单生产模式。

行业地位

精密铜合金棒以及高端铜合金龙头

核心竞争力

1、市场研究和产品研发优势：公司构建了市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式。公司的研发方向是以市场未来发展需求的新材料为研发导向，以工艺研究为保障，致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发，公司在四大合金材料领域已初步形成了完备的自主知识产权体系和产品系列，是我国有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。
2、技术优势：公司技术水平达到国内领先，引领行业发展。公司先后主持和参与制、修订了多项国家和行业标准，为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据，2016年度，我公司主持制定的2项国家标准“YST1097-2016电极材料用铬、锆铜线材”、“YST1100-2016圆珠笔芯用易切削锌白铜线材”获审颁布。公司累计申请发明专利76项，现已获授权美国发明专
利1项、国家发明专利37项，形成了具有独立自主知识产权的专利产品体系。公司相继承担国家“十一五”科技支撑计划项目2项、国家**计划项目4项、国家创新基金项目2项、国家重点新产品2项。2016年度，公司全资子公司宁波博威合金板带有限公司在研的《高性能铜铬锆合金带材关键技术开发及产业化》项目，被国家科技部列为国家“十三五”重点研发计划重点基础材料技术提
升与产业化重点专项。近年来，公司着重集成创新，积极与国内外知名高校和研究机构合作，形成了独特的技术、研发集成平台，成为我国有色金属合金研发的引领者。
3、产品优势：公司建立了行业内最全面的产品体系，品种型号众多，为工业企业提供优质的工业粮食，公司的产品覆盖四大合金材料领域上百个牌号，为下游近30个行业提供专业化产品与服务，满足了客户的一站式采购需求；其次公司着力于为客户创造价值，对于特殊客户的特定材料要求，提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。

核心风险

铜合金销售不及预期，越南政治风险。

投资逻辑

1.以有色合金材料为核心，以新能源为新的増长点，形成双轮驱动的产业格局和多元化的业务平台。2.康奈特从中国大陆采购原材料，采购成本低。3.越南生产成本更低，相对国内贸易环境更优越。4.专注高端有色合金材料，研发能力强。

消费群体

5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天等行业客户。

消费市场

国内、国外

股权变更

博威合金2014年2月25日公告，公司收到公司控股股东博威集团通知，基于对公司发展前景充满信心，博威集团通过其全资子公司香港博威集团与公司第二大股东冠峰亚太的股东曾钟钦先生达成协议，计划通过收购曾钟钦持有冠峰亚太股权的方式间接增持公司股票。目前，曾钟钦先生持有冠峰亚太100%股权，冠峰亚太持有博威合金4000万股，约占公司总股本的18.60%。考虑税费等综合因素，经协商确定，本次曾钟钦先生出让其持有的冠峰亚太100%股权的转让价格为8370万美元。如上述权益变动实施后，公司控股股东博威集团及其一致行动人鼎顺物流、冠峰亚太将合计持有公司股份15135.75万股，约占公司总股本的70.40%。

投建越南太阳能电站项目

博威合金2018年9月20日公告，公司拟投资8000万美元在越南西宁省投资建设100MW太阳能电站项目，项目建设主要内容包括两个独立的装机容量各为50MWp的太阳能电站、外送输电线路及电站内部输电线路等，该项目实施主体为HCG Tay Ninh公司及HTG公司。项目建设周期2018年10月至2019年6月。

股权收购

收购越南发电输电配电公司：博威合金2018年8月14日公告，公司全资孙公司美国博威尔特拟直接或通过其全资子公司或附属公司购买Nam Viet Phan Lam Company Limited、Phan Lam Energy Company Limited、Everich Binh Thuan Energy Company Limited（简称“标的公司”）的100%股份。以上三家公司均为在越南注册的公司，主要业务包括发电、输电和配电。本次交易有利于拓宽公司在太阳能领域的市场，抓住越南相关产业发展的机遇，延伸公司产业链布局，更好地发挥产业协同效应，增强公司可持续发展能力。
收购两家电力生产公司：博威合金2018年9月20日公告，公司拟出资3952.5亿越南盾（折1700万美元）通过全资控股公司Reonyuan Power，收购HCG Tay Ninh公司及HTG公司100%股权。标的公司业务范围均为：电力生产、输电、配电。本次交易有利于公司抓住越南相关产业发展的机遇，开拓光伏电站业务，在制造光伏组件的同时，实现价值链的延伸。

公司发展战略

打造强势品牌，夯实项目管理，强化运营管理，提升工作效率；研究客户欲望，集成社会技术，开发蓝海产品，引领行业发展；发挥企业优势，整合全球资源，集聚核心能力，造就一流企业。

公司经营计划

2017年度公司计划实现销售收入增加15%以上；净利润较2016年增长20%以上。

可能面对风险

①原材料价格下行风险：公司生产经营所需的原材料主要是铜、锌、镍、锡等有色金属，占产品生产成本的比重较大。有色金属作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体经济需求变化的影响，也易受国际金融资本短期投机的剧烈冲击。
②有色合金材料行业的研发从市场到应用每一阶段流程较长，期限长、投入高，存在研发产业化的风险。

股权激励

博威合金2023年4月21日发布股票期权和限制性股票激励计划，（1）股票期权激励计划：公司拟授予4760万份股票期权，其中首次向535名激励对象授予4438.5万份，行权价格为15.51元/股；预留321.5万份。（2）限制性股票激励计划：公司拟向4名激励对象授予240万股限制性股票，授予价格为12.41元/股。首次授予的股票期权/限制性股票自首次授予日起满一年后分三期行权/解锁，行权/解锁比例分别为30%、30%、40%。主要行权/解锁条件为：以2022年净利润为基数，2023年-2025年净利润增长率分别不低于20%、40%、60%。

资产重组

博威合金2016年1月28日发布重组预案，公司拟以19.08元/股的价格非公开发行3144.6538万股股份并支付现金9亿元收购宁波康奈特100%股权，交易价格为15亿元。宁波康奈特主营业务为太阳能电池片、组件的研发、生产和销售，主要产品为多晶硅电池片及组件，同时具备单晶硅电池片及组件量产能力，其太阳能电池及组件产品主要销往美国、欧洲等地区，自主品牌产品的客户主要为光伏电站系统集成商（如CalComSolar等）、光伏产品经销商（如KrannichSolar等）；另外还为全球知名光伏制造商贴牌加工电池片及组件。标的公司的生产基地位于越南，2016年6月越南二期生产线建成后将具备年产约660MW太阳能电池及组件的生产能力。承诺方承诺，宁波康奈特2016年至2018年度的净利润分别为1亿元、1.17亿元、1.34亿元。此外，公司拟以不低于22.46元/股的价格非公开发行不超过6678.5396万股股份，募集配套资金不超过15亿，用于支付现金对价及偿还博威合金、宁波康奈特银行贷款和关联方的借款、补充宁波康奈特所需流动资金以及支付中介机构费用。
收购博德高科100%股权：博威合金2018年12月23日发布收购预案，公司拟以7.07元/股的价格非公开发行7001.4142万股股份并支付现金4.257亿元收购博德高科93%股份，交易价格为9.207亿元。此外，公司全资子公司博威板带拟以支付现金6930万元购买博德高科7%股份。司博德高科专注于精密细丝行业，主要从事精密切割丝、精密电子丝、焊丝的设计、研发、生产与销售。承诺方承诺，博德高科2019年度至2021年度实现的净利润分别不低于7800万元、9000万元、1.06亿元。
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